₹12.96 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ FCNR(B) ಹಣದ ಹರಿವು; ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬದಲಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಠೇವಣಿಗಳು!!

ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ FCNR(B) ಠೇವಣಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನಾನ್-ರೆಸಿಡೆಂಟ್ (ಬ್ಯಾಂಕ್) ಅಥವಾ FCNR(B) ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು $136.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ₹12.96 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಠೇವಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.

AI

ಮ್ಯಾಕ್ವಾರಿ, ಜೆಫರೀಸ್, ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಬೋಫಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಶಾಖೆಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು FCNR(B) ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಾಂಶಿಗಳು.

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ FCNR(B) ಠೇವಣಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು

ಈ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು FCNR(B) ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬೋಫಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಶ್ಚಿತ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಿಂದಿನಂತೆ ನಿಶ್ಚಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರವನ್ನು ಪಡೆದವು.

ಅದರಲ್ಲದೆ, ಈ ಠೇವಣಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ CRR ಅಥವಾ SLR (ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ) ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯಾನುಪಾತ (SLR) ಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು FCNR(B) ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು FCNR(B) ಠೇವಣಿ ದರಗಳನ್ನು 200-300 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ 3-4% ದರವನ್ನು 6-7% ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ವಾರಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ವಿದೇಶಿ ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಇತರ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಠೇವಣಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಠೇವಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ.

ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ

ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಲಾಭಾಂಶಿ. ಮ್ಯಾಕ್ವಾರಿ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಮಾರು $17.88 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ₹1.70 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ FCNR(B) ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ಇದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಂಚಿಕೆಯ 18% ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಠೇವಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಂಚಿಕೆ ಸುಮಾರು 7% ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ FCNR(B) ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. MOSL ಇದನ್ನು 14% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಠೇವಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು.

ಮ್ಯಾಕ್ವಾರಿ ಪ್ರಕಾರ, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನಿಧಿಗಳ 70% ತನ್ನದೇ ಆದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ವಿದೇಶಿ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ $9 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ $3.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಪತ್ರಗಳು.

RBL, SBI ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ

ಸಣ್ಣ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ RBL ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. MOSL ಪ್ರಕಾರ, RBL ಸುಮಾರು $3.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ₹0.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ FCNR(B) ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಸುಮಾರು 2.7% ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, RBL ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಠೇವಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಂಚಿಕೆ ಕೇವಲ 0.5%.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ FCNR(B) ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. SBI $9 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ₹0.86 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು $10 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ. ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಾಂಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಜೆಫರೀಸ್ ಕೂಡ FCNR(B) ಠೇವಣಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಕೇವಲ 1-2% ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 15-30% ಗೆ ಏರಿತು.

HSBC ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. MOSL ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 30 ರ ವೇಳೆಗೆ HSBC ಸುಮಾರು $6.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ₹0.58 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಪ್ರವಾಹದ ಸುಮಾರು 22% ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಜೆಫರೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್-ವಾರು ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, HSBC ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಠೇವಣಿಗಳು ಸುಮಾರು $6.14 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 7% ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ FCNR(B) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. MOSL ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇವಲ $1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ₹0.13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ (ಆದ್ದರಿಂದ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ) ಹೊಂದಿತ್ತು.

NBFCಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. FCNR(B) ಠೇವಣಿಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದ್ರವ್ಯಾನುಪಾತದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ಷೇರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಜೆಫರೀಸ್ NBFC ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 15% ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 11% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 5% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸುಮಾರು 2%.

ಜೆಫರೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ ದ್ರವ್ಯಾನುಪಾತವು ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ NBFCಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಲಾಭಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮೊದಲು ನಿಧಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, MOSL ತನ್ನ FY27 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಲ ವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 14.3% ಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳವು 15.5-16% ಆಗಿರಬಹುದು. ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್, SBI, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು AU ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು.

FCNR(B) ಠೇವಣಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದ್ರವ್ಯಾನುಪಾತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್, RBL ಬ್ಯಾಂಕ್, SBI ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಆದರೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗಾತ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ವೃದ್ಧಿ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.